Para chegar ao topo e chegar à frente de suas namoradas, uma das jovens decide mostrar ao Sr. Smith seus encantos. Naturalmente, ela fica rapidamente nua e se masturba com um brinquedo branco como a neve. Que homem se recusaria a assistir a isso! Acho que ela conseguiu captar a atenção dele e logo esta garota terá que conhecer o próprio galo do mestre.
O mulato recebeu uma massagem fantástica, tanto externa quanto interna. Suas mamas são pequenas, mas o pinto do homem é normal.